Back to the help

Seznam klientů

Seznam klientů je přehled všech firem, pro které vaříte – s kontakty, zůstatkem, štítky a tím, z jakého jídelníčku objednávají. Dá se v něm filtrovat, řadit a listovat a rovnou z něj skočíte na profil klienta, na jeho strávníky nebo na platby.

Kde seznam najdete

V novém vzhledu Lunchdrive klikněte v levém panelu v části Klienti na Správa klientů. V hlavičce je i jméno vašeho účtu – třeba Klienti — Bohulibská jídelna.

Sem patří obrázek: Levý panel nového vzhledu – ovál kolem položky Správa klientů ve skupině Klienti (snímek seznam-klientu-1)

Je to obrazovka provozovatele a jeho obsluhy, která má oprávnění ke klientům. Klientská firma ani strávník do seznamu klientů nevidí. Když položku Správa klientů v nabídce nemáte, ozvěte se správci svého účtu, případně podpoře Lunchdrive.

Poznámka

Provozovatel, který má jediného klienta a ten je hotelový účet, se místo seznamu otevře rovnou na jeho strávnících. Seznam o jednom řádku by stejně nikomu nepomohl.

Co v seznamu uvidíte

Jeden řádek = jeden klient. Sloupce jsou:

Sloupec	Co v něm je
Klient	Název firmy.
Štítky	Štítky, které jste klientovi přiřadili. Kdo žádný nemá, má v buňce pomlčku.
Email, Telefon	Kontakt na firmu z jejího profilu.
IČO, Ulice, Město	Fakturační a adresní údaje klienta.
Trasa, Pořadí v trase	Rozvozová trasa a pořadí klienta v ní. Oba sloupce se ukazují jen účtu, který má ve Správě účtu zaškrtnuté Používat trasy.
Zůstatek	Stav konta klienta u vás, ve vaší měně.
Jídelníčky	Jídelníčky, ze kterých klient objednává. Sloupec má jen účet s placeným modulem Více jídelníčků.
Příslušnost	Podřízený u firmy, kterou někdo vlastní – typicky pobočka. Centrální u všech ostatních.
Vytvořeno	Den a čas, kdy se firma stala vaším klientem.

Dokud nemáte jediného klienta, je místo tabulky na obrazovce věta „Zatím tu není žádný klient. Přidejte první firmu, pro kterou vaříte.“

Sem patří obrázek: Seznam klientů v novém vzhledu – celá tabulka, šipka na filtr sloupce Klient (snímek seznam-klientu-2)

Jak klienta najdete

Nad seznamem je řádek filtrů a nad každým polem je napsané, kterého sloupce se týká. Do Klient, Email, Telefon, IČO, Ulice a Město píšete, co hledáte – stačí část, seznam se přefiltruje sám. U Štítky, Trasa, Jídelníčky a Příslušnost vybíráte z nabídky, kde Vše znamená bez filtru; štítek si vyberete vždycky jeden. Jakmile něco vyfiltrujete, objeví se vedle řádku tlačítko Zrušit filtr, které vás vrátí ke všem klientům. Když filtru neodpovídá žádný klient, napíše to aplikace rovnou: „Filtru nic neodpovídá.“

Kliknutím na název sloupce seznam seřadíte, druhé kliknutí pořadí otočí – šipka u názvu ukazuje, podle čeho se právě řadí. Řadit nejdou Štítky, Jídelníčky a Příslušnost; u těch tří je na hledání filtr. Dole si vyberete, kolik řádků chcete Na stránku, a tlačítky Předchozí a Další listujete; vedle nich je napsané, kolik klientů seznam celkem má.

Tip

Filtr, řazení i číslo stránky se propisují do adresy v prohlížeči. Zkopírujte ji kolegovi a uvidí seznam přesně tak, jak ho vidíte vy.

Co je nad seznamem

Nad tabulkou jsou tlačítka:

Přidat nového klienta – založí novou firmu, postup má Přidání klienta/firmy.
Všichni strávníci – strávníci všech vašich klientů v jednom seznamu.
Archiv – archivovaní klienti a jejich obnovení.
XLS Export – stáhne seznam klientů do tabulky.
XLS import (na původní obrazovce) – přenese vás na původní obrazovku, kde klienty nahrajete z tabulky.

Sem patří obrázek: Horní karta seznamu klientů – ovál kolem tlačítka Přidat nového klienta (snímek seznam-klientu-3)

Každé z těch tlačítek vidí jen ten, kdo má oprávnění k obrazovce, na kterou vede – komu chybí, tomu se tlačítko vůbec nenabídne. Když vám některé chybí a potřebujete ho, ozvěte se správci svého účtu.

Poznámka

Export se řídí filtry, které máte zapnuté – jediný filtr Trasa do něj zatím nevstupuje. Tlačítko XLS Export se naopak nenabízí uživateli s rolí Přidávání plateb.

Když o vás stojí nová firma, přibude nad seznamem pruh Čekají na vás noví klienti! s odkazem „Noví klienti se Vás už nemohou dočkat, přijměte je zde“. Odkaz vede na obrazovku se žádostmi, kde firmu přijmete, nebo odmítnete.

Odkazy u každého klienta

Na konci řádku jsou tři odkazy:

Upravit – profil klienta, tedy ceny, slevy, dotace, doprava a všechno ostatní. Co se dá nastavit, projde Nastavení nového klienta od A po Z.
Zobrazit strávníky – seznam strávníků té firmy.
Platby – platby klienta.

Každý odkaz vidí jen ten, kdo na tu obrazovku má oprávnění. Komu nepatří ani jeden, nemá na konci řádku nic – pak se ozvěte správci svého účtu, případně podpoře Lunchdrive.

Sem patří obrázek: Řádek seznamu klientů – ovál kolem odkazu Zobrazit strávníky na konci řádku (snímek seznam-klientu-4)

Co zatím zůstalo na původní obrazovce

Seznam v novém vzhledu zatím jen čte. Když potřebujete některou z těchhle věcí, přepněte se do původního vzhledu a otevřete Klienti → Správa klientů:

přepsat klientovi trasu a pořadí v ní přímo v buňce sloupců Trasa a Pořadí v trase;
přiřadit klientovi štítky ikonou štítku u jeho jména;
nahrát klienty z tabulky – XLS import;
archivovat klienta ikonou koše (Smazat klienta);
poslat klientovi pozvánku ikonou obálky (Poslat pozvánku emailem);
Smazat ukázková data, tedy ukázkové firmy z rozjezdu účtu.

Obě obrazovky pracují nad stejnými daty, takže je jedno, ve které z nich klienta zrovna najdete.